Meruru é a princesa de ARLs, um pequeno reino situado no extremo norte da República Arland. Depois que seu pai e Gio, o líder de Arland, discutiu a fusão das duas terras, ela conheceu Totori, o alquimista agora graduado. Deslumbrado com o poder da alquimia, e com um desejo de ajudar seu país á prosperar, ela escolheu Totori como seu primeiro studente. Rorona também se junta aos dois, mas foi transformado por seu jovem mestre Astrid, depois de beber uma poção experimental da juventude.